华见晨安之声

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派遣零卖失态压力，好意思股指两日反弹；量子假想股不竭大涨，ARQQ涨57%、D-Wave涨逾10%；芯片指数涨超1%，英特尔涨近7%；但多家科技巨头特斯拉英伟达回落，特斯拉收跌近5%、英伟达跌近2%。

中概股走强，中概指数收涨4%，创三年新高，百度涨9%，京东涨近5%，阿里涨超4%。德国加多国防开支在即，蒂森克虏伯涨近6%。

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好意思国零卖销售公布后，两年期好意思债收益率创两周新高。好意思元指数一度贴近五个月低谷；离岸东说念主民币盘中失守7.24后反弹近200点；比特币盘中涨近3000好意思元重上8.4万关隘。

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原油两日反弹，布油收创两周新高。黄金五连涨，期金三日收创历史新高，盘中曾转跌。

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亚洲时段，A股和H股分化，创业板跌0.52%，大破钞冲高回落，恒指涨0.77%，国债期现货大跌。

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要闻

中国六部门“提振破钞”最新部署：本年中央财政安排服务提拔资金667.4亿元，财政部安排奖补资金支握破钞中心城市扩大入境破钞，通过财政贴息带动信贷资源支握破钞商场；央行研究出台金融支握扩大破钞有利文献，研究创设新的结构性货币政策器用加大支握破钞要点规模；商务部组织开展汽车运动破钞改进试点，服从培育汽车破钞的新增长点；国度卫健委草拟育儿补贴的具体操作决议。

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中国1至2月社会破钞品零卖总和同比增长4%，规模以上工业加多值同比增5.9%，世界房地产开发投资同比下降9.8%，城镇固定钞票投资同比加速增长4.1%。

好意思国破钞复苏乏力，2月零卖销售环比增长0.2%远不足预期，1月增幅大幅下修至-1.2%，但用于假想GDP的对照组销售2月环比增长1%。

特朗普：将4月2日征收世俗的平等关税，并针对特定行业征收零散关税；媒体称好意思国贸易代表设法“有序”现实关税有筹谋，政策落地前先征询企业等利益关连方意见；好意思财长称商场颐养是健康的，不保证莫得衰败。

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特朗普放话把胡塞武装开的每一枪都算在伊朗头上，原油盘中涨幅扩大。

特朗普提名鲍曼担任好意思联储监管副主席，料将削弱监管。

币圈突现巨鲸，40倍杠杆，3.6亿好意思元作念空比特币。

巴菲特的伯克希尔“如约”增握日本五大商社，平均握股比例接近10%。

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受DeepSeek刺激，本年大众科技巨头AI开销或达到3700亿好意思元，2032年进步5200亿好意思元。

商场收报

泰西股市：说念指涨0.85%，标普500指数涨0.64%，纳斯达克涨0.31%。欧洲STOXX 600指数涨0.78%。

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A股：沪指涨0.19%，深成指跌0.19%，创业板指跌0.52%。

债市：到债市尾盘，好意思国十年期基准国债收益率约为4.30%，日内降约1个基点；两年期好意思债收益率约为4.04%，日内升约2个基点。 

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商品：WTI 4月原油期货涨0.59%。布伦特5月原油期货涨0.69%。COMEX 4月黄金期货涨0.17%。伦铜涨0.8%，伦铅涨近0.7%，伦锌跌近0.5%。

要闻细则

大众重磅

中国六部门“提振破钞”最新部署，稳股市、稳楼市、研究育儿补贴、金融支握扩大破钞。

财政部默示，2025年中央财政安排服务提拔资金667.4亿元，中央财政将安排奖补资金，支握我国国际破钞中心城市和部分要点破钞城市，扩大入境破钞，中央财政拟通过财政贴息形势，诱骗带动信贷资源支握破钞商场庄重发展；央行默示，央即将研究出台金融支握扩大破钞有利文献，强化金融与财政政策、产业政策协同；研究创设新的结构性货币政策器用，加大破钞要点规模低成本资金支握；商务部默示，将组织开展汽车运动破钞改进试点，服从培育汽车破钞的新增长点；国度发改委副主任李春临默示，国度卫健委仍是在草拟育儿补贴的具体操作决议，多部门正积极假想促进破钞的相应政策。

中国1至2月社会破钞品零卖总和同比增长4%，1至2月规模以上工业加多值同比增5.9%，世界房地产开发投资同比下降9.8%，城镇固定钞票投资同比加速增长4.1%。

中国2月70城房价：各线房价总体稳中略降，一线城市二手房价环比转降。一线城市二手房价钱环比转降，各线城市同比降幅不竭收窄；各线新址房价环比稳中略降，同比降幅收窄。

好意思国破钞复苏乏力，2月零卖销售环比增长0.2%远不足预期，1月增幅大幅下修至-1.2%。2月好意思国零卖销售激发了东说念主们抵破钞者开销放缓的担忧。13个零卖类别中有7个出现了下降，尤其是汽车销售，此前商场曾预期该类别会在1月疲软后复苏。

针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID不外，零卖数据中，用于假想好意思国GDP的对照组销售额2月环比增长1%，扭转了1月的下降势头。驳斥称，经济数据确凿彻底莫得改变商场的押注，货币商场仍预测本年上半年好意思联储不会降息。

特朗普：将4月2日征收世俗的平等关税，并针对特定行业征收零散关税。媒体称好意思国贸易代表设法“有序”现实关税有筹谋，好意思股涨幅扩大。好意思国财长称商场颐养是健康的，不保证莫得衰败，“要是有东说念主在2006-2007年踩刹车，就不会有2008年的危险”。

特朗普好意思东时候上周日晚间发表平等关税关连话语后，好意思股期货保管跌势，现货黄金小幅走低，抹去此前涨幅。白宫新闻布告重申平等关税将于4月2日奏效。媒体称贸易代表设法例复给4月2日文告新关税的有筹谋规复部分传统经过，实施关税前，先向企业和利益关连方征求意见。特朗普的首席经济照拂人告诫，从面前到4月2日，关税会带来不确定性，但预测，4月2日之后场面会恢弘。当贝森特也拥抱MAGA，华尔街明显“川普2.0”莫得“护栏”了。曾被华尔街视为和顺派的财长贝森了得东说念主预感地成为了“特朗普2.0”议程的最热烈倡导者之一。有不雅点指出，贝森特对金融商场的淡化安抚标明，行政部门中可能莫得东说念主风景辞谢特朗普重塑好意思国经济政策的强势举措。特朗普“折腾”好意思国经济，是不才一盘大棋？分析觉得，特朗普和财政部长贝森特的计谋组合——加多关税以支付减税、压低科技股估值、缩短遥远利率和迫使好意思联储降息的组合策略本色上是一个复杂而精妙的有筹谋，旨在为2025年底至2026岁首的经济增长奠定基础，并为中期选举铺路。

特朗普放话把胡塞武装开的每一枪都算在伊朗头上，原油涨幅扩大。特朗普称，从面前脱手，胡塞武装开出的每一枪都将算在伊朗的刀兵和带领东说念主头上，伊朗将被追责并承受“可怕的”效果。上周六好意思军对胡塞武装发动大规模热切，特朗普告诫伊朗必须立即住手对胡塞武装的支握。好意思国官员称，这是特朗普第二个任期脱手后最要紧的军事举止，亦然为了向伊朗发出告诫信号。

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特朗普提名鲍曼担任好意思联储监管副主席，料将削弱监管。分析觉得，要是好意思国研究院说明该提名，鲍曼将在银行监管方面接纳比前任巴尔更宽松的政策，因为她遥远月旦要求银行握有更多成本的“巴塞尔III末端”司法。该司法由巴尔提倡，旨在改进大银行风险评估形势，而鲍曼觉得，银行的成本背负应当减少。

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币圈突现巨鲸，40倍杠杆，3.6亿好意思元作念空比特币。周日，有来回者在84040好意思元的位置开出了3.2亿好意思元（后加仓为3.65亿好意思元）的超等空单，运转资金为800万好意思元，杠杆率高达40倍。分析称，这意味着一朝比特币价钱涨至85000好意思元，则可能触发清理；而若价钱下降至其主义价位，则可能激发商场雪崩。

好意思国滞胀或是基准，黄金是“版块谜底”。民生证券觉得，好意思国一季度经济虽不会如GDPNow模子预测般大幅衰败，但放缓趋势已难以幸免。总结历史，好意思国在1974-1975年和1979-1982年的两次典型“滞胀”时期，黄金发达庄重，尤其在滞胀初期发达强盛。因此，黄金可能是现时经济环境下的理思钞票设立选定。

针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID特朗普引爆贸易担忧，又一大行上调黄金主义价。瑞银觉得，畴昔四个季度，黄金价钱将达到每盎司3200好意思元，特朗普有筹谋于4月2日实施的世俗互惠关税和零散的行业特定关税，将成为刺激商场握续寻求避险的风险事件。

巴菲特的伯克希尔“如约”增握日本五大商社，平均握股比例接近10%。握续加码日本，股神到底赚了若干？本年巴菲特股东信提到，伯克希尔握有的240亿好意思元日本钞票中，大部分都是通过固定成本、日元计价的债务进行融资。公司为此支付了1.35亿好意思元的利息，而所得股息为8.12亿好意思元。这详非常于白手套利6.77亿好意思元。

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受DeepSeek刺激，本年大众科技巨头AI开销或达到3700亿好意思元，2032年进步5200亿好意思元。2025年，微软、亚马逊和Meta等科技巨头在AI数据中心和假想资源上的参加将较前一年增长44%。到2032年，推理驱动的这类投资可能占往常系数AI开销的近一半。

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本周要闻前瞻

本周FOMC，商场最期待的是好意思联储的一句痛快。投资者最调动，好意思联储是否会痛快在经济出现疲软迹象时接信托息举止。但分析觉得，鲍威尔可能会幸免作念出这一痛快，除非追随一个要紧的前提：官员们需要看到通胀握续向2%的主义迈进，而况对畴昔物价高潮的预期保握牢固。

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周二黄仁勋GTC演讲，能否“一键重启”英伟达股价？投资者们最为关注的是联系公司Blackwell产物线的最新进展，以及对毛利率、中国商场、竞争敌手和增长出路的驳斥。本年迄今，英伟达股价下降进步12%，公司近期从3月份的低谷有所反弹。

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腾讯、好意思团、拼多多本周王人发家报，商场紧盯这些数字。高盛预测，拼多多四季度利润同比增速将降至11%，Temu平台将不竭颐养其营业模式；好意思团核亲信地营业利润坚定盛增长46%，并可能不竭在中东拓展其“Keeta”外卖业务，投资者将不竭关注腾讯2025年的成本开销水平过火与股东酬劳间的均衡，预测其游戏业务将加速增长。

国内宏不雅

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中国央行：鼓动自主可控安全高效的金融基础步伐体系建造。加速金融数字化智能化转型，安全稳健有序鼓动东说念主工智能大模子等在金融规模应用。

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三部门印发《中国食物与养分发展摘要（2025-2030年）》。 加强母乳代用品和婴幼儿食物安全监管力度，浪漫开展减盐、减油、减糖举止，开发养分健康食谱和配餐本事。

两个“跷跷板”正在主导商场。华泰证券指出，“股债跷跷板”意味着商场来回逻辑从科技股转向政策驱动的宏不雅逻辑；华创证券张瑜觉得，在住户进款脱手搬家的配景下，股债跷跷板的效应可能偏强。而“东西”跷跷板效应正在主导大众商场样貌。

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国内公司

“重估阿里”的焦点：AI期间的阿里云。高盛预测，3800亿成本开支中约80%将用于AI服务器，跟着关连成本开销加多，阿里有望在2026财年和2027财年已毕收入增前途步20%。凭据瑞银举办的阿里管制层疏通会，短期内，阿里云的盈利要点将放在To-B端，通过其QWen模子提供MaaS管制决议，并哄骗现存云产物的交叉销售上风。遥远来看，AI代理的应用有望进一步栽植利润率。

药明康德Q4营收更动高，预测2025年营收同比增10%-15%，尽头分成10派3.5元。

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国外宏不雅

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大摩Wilson：好意思股反弹从上周五脱手，但莫得特朗普和好意思联储，不太可能回转。Wilson觉得，标普上周涨至5500点支握位，开启了“可来回反弹”，但并非可握续牛市。盈利修恰是影响商场走势的环节身分，除非“特朗普2.0”议程脱手提供增长能源（减税、削弱监管、减少商场挤出效应），或好意思联储再度降息，不然好意思股走势不太可能回转。

鲁比奥露馅收尾俄乌冲突决议：分为A、B有筹谋，先息兵，后谈判。据环球网，鲁比奥默示：“A有筹谋是先让交火住手，这么咱们就不错进入B有筹谋，也等于进入第二阶段，即让系数东说念主都坐到谈判桌前，也许不是这么——也许需要一些穿梭酬酢，以此找到一种握久的形势，遥远收尾这场冲突，并能尊重每个东说念主的需求等。”

好意思酝酿出台“旅行禁令2.0版”，名单波及43个国度，分为3个截止等第。据环球时报，媒体获得的这份政府里面备忘录上共有43个国度，其中被美艳为红色的国度有11个，包括阿富汗、古巴、伊朗和利比亚等，这些国度的公民或将彻底被好意思国装束入境；10个国度被美艳为橙色，意味着赴好意思受到“一定截止”，外侨、旅游和留学等活动恐将受阻；这份备忘录还拟对22个国度提倡“黄色告诫”，即这些国度存在诸多“毛病”，比方与好意思方疏通不足、未能实时提供入境游客信息，或存在违警出售公民身份等。

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国外公司

报说念：谷歌或与联发科配合开发AI芯片，博通独家供应或受冲击。周一，博系数这个词中一度跌近4%，最终收跌0.5%。

谷歌史上规模最大收购接近达成，媒体称300亿好意思元收购网安初创Wiz。分析觉得，这次收购要是达成，可能匡助Alphabet在云假想规模取得更大龙套，而且这将成为特朗普政府反左右作风的试金石，为其他科技并购来回提供风向标。

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1、东说念主形机器东说念主：开源证券研报指出，东说念主形机器东说念主开启“1-10时刻”，产业链有望迎来密集成本开支波浪，算作中枢开采和环节耗材的“铲子股”当先受益。淘金先富卖铲东说念主，积极寻找大赛说念里的“金铲子”公司。

2、新能源：光大证券指出，风电池块估值较低，看好零部件加价、低估值整机及海风技艺。锂电池块，25Q1电池、正极、负极、隔阂、电解液等技艺排产较好，预测一季报也会较好。从国外燃气轮机及电力开采订单看，国外数据中心建造景气度高，仍握续看好国外燃气轮机、变压器以及国内柴油发电机、HVDC、数据中心绿色电力投资逻辑。

3、乳业：东吴证券指出，行业上游加速淘汰推动板块供需矛盾旯旮缓解，行业竞争趋缓带动板块毛销差提振+减值耗费旯旮改善，2024Q3板块盈利才气旯旮改善，畴昔跟着行业供需渐渐均衡，预测行业竞争有望进一步松弛，下流乳企盈利才气有望握续回暖。

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4、失业食物：破钞预期握续提振，失业食物头部公司依旧处于渠说念、品类共振的功绩开释阶段，成长价值突显。

本日要闻前瞻

英伟达举行GTC大会，黄仁勋发表主题演讲。

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好意思国2月新屋开工和兴修许可。

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贝壳、小鹏汽车公布财报。

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<全文完>

针孔摄像头酒店偷拍ID风险指示及免责要求 商场有风险，投资需严慎。本文不组成个东说念主投资建议，也未斟酌到个别用户特殊的投资主义、财务情景或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否得当其特定情景。据此投资，使命抖擞。